Bien débuter sur Mixeur
En tant que conseiller·e
Éditer les informations de mon compte utilisateur
Rendez-vous sur l’onglet “Espace personnel” (en haut du menu) et cliquez sur “Éditez mon profil”. Vous pourrez alors :
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Modifier votre mot de passe
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Ajouter/modifier votre photo de profil (qui se retrouve sur les rapports Préco’immo par exemple)
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Ajouter/modifier votre titre/fonction
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Ajouter/modifier votre n° de téléphone
En tant que gestionnaire de Mixeur
Créer des comptes utilisateurs
Pour permettre à tous vos utilisateurs d'avoir un compte Mixeur, vous pouvez aller les créer directement dans l'application, menu Ma structure
→ Je gère les comptes utilisateurs de ma structure
Paramétrer ses types de contacts
Les fiches contacts et structures sont qualifiées par un type de contact et un type d'activité respectivement. Ces types sont paramétrables pour l'ensemble de votre structure, et au plus tôt cette liste est initialisée, au mieux c'est pour vos utilisateurs.
→ Je paramètre mes types de contacts
Paramétrer la prise de rendez-vous en ligne
Pour pouvoir utiliser la prise de rendez-vous en ligne avec Dialogwatt, il est nécessaire de passer par quelques étapes de configuration.